Impera Total Return AG: Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2010

Nettogewinn von 90,0 TEuro nach Fehlbetrag von 95,8 TEuro im Vorjahr
NAV je Aktie per Ende Juni bei 1,96 Euro

Frankfurt, 29. Juli 2010 – Die Impera Total Return AG hat im ersten Halbjahr 2010 ihre Ertragslage verbessert. Nach einem Fehlbetrag von 95,8 TEuro im entsprechenden Vorjahreszeitraum wies die auf Private Equity-Investments und Corporate Finance-Beratung spezialisierte Gesellschaft ein positives Nettoergebnis von 90,0 TEuro aus.

Gestiegen sind bis Ende Juni 2010 die Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen im Anlagevermögen, die sich im Halbjahresvergleich von 27,6 TEuro auf 311,9 TEuro erhöhten. Die Bereinigung des Wertpapierbestandes ist damit plangemäß abgeschlossen. Die Umsatzerlöse aus Corporate Finance-Mandaten erhöhten sich von 12,3 TEuro auf 21,7 TEuro, während sich die Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren im Umlaufvermögen von 175,7 TEuro auf 144,3 TEuro verringerten. Auf der Kostenseite zog der Personalaufwand auf 279,6 (H1 2009: 190,9) TEuro an. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden bis Ende Juni 2010 nicht vorgenommen. Die Wertpapierbestände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Die Bilanz der Impera Total Return AG verlängerte sich per Ende Juni 2010 um rund 10 % auf 10.011,7 (31.12.2009: 9.071,7) TEuro. Davon entfielen 7.506,5 (31.12.2009: 6.726,0) TEuro auf Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens. Das Eigenkapital summierte sich auf 8.888,0 (31.12.2009: 8.798,0) TEuro, was einer Eigenkapitalquote von 88,8 (31.12.2009: 97,0) % entspricht. Das Eigenkapital je Aktie betrug 1,54 (31.12.2009: 1,53) Euro (Basis: 5.760.000 Aktien).

Im weiteren Jahresverlauf strebt die Impera Total Return AG einen spürbaren Wachstumskurs an. Vor allem durch die Verstärkung der Managementebene wurden hierfür wichtige Grundlagen geschaffen. Wichtiger Maßstab für die weitere Entwicklung ist die Stabilität des Net Asset Value (NAV) je Aktie, der sich im Jahresverlauf 2010 kontinuierlich erhöhte: Nach 1,90 Euro am Jahresende 2009 und 1,93 Euro am 31. März 2010 lag der Wert am 30. Juni 2010 bei 1,96 Euro.

Mountain Super Angel investiert in Herrenschmiede und schließt Folgefinanzierung bei Portfoliounternehmen locr ab

Gemeinsam mit dem HTGF und der KfW sowie weiteren Business Angels führt die Mountain Super Angel AG eine Nachfinanzierung bei locr durch und beteiligt sich zudem am vielversprechenden Mass Customization-Startup Herrenschmiede.

Die locr GmbH (www.locr.de) ist ein führender Anbieter für die Erstellung digitaler Karten in professioneller Print-Qualität. Mittels einer Software-as-a-Service-Lösung bietet die Firma ihren Kunden aus dem B2B-Bereich, individualisierbare Karten in Druckqualität on-demand an. Über eine Whitelabel-Plattform, die direkt in die Homepage der Photofinisher eingebunden werden kann, hat der Endkunde (B2C) die Möglichkeit seine personalisierte Karte in beliebigem Format auszudrucken oder direkt in sein Fotobuch zu integrieren.

"locr maps schlägt die Brücke zwischen digitalen Karten für stationäre und mobile Endgeräte sowie der traditionellen Kartographie. Der Firma gelingt es, ihre Produkte der Print-Industrie schnell, preisgünstig und in der richtigen Qualität zu Verfügung zu stellen. Auf diese Weise bringt locr Bewegung in den Kartographiemarkt und sticht als echte Innovation aus diesem Marktsegment hervor." erläutert Ingo Drexler, Delegierter des Verwaltungsrats der Mountain Super Angel AG. Dr. Alexander Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech Gründerfonds, fügt noch hinzu: "Es freut uns, dass nach erfolgter Neuausrichtung locr gut für das bevorstehende Wachstum aufgestellt ist."

Zusammen mit dem HTGF, der KfW und einigen Business Angels hat sich die Mountain Super Angel AG an einer Anschlussfinanzierung im mittleren sechsstelligen Bereich beteiligt.

Die Herrenschmiede GmbH (www.herrenschmiede.de) mit Sitz in Berlin betreibt einen E-Commerce-Shop für Herren-Bekleidung im Fashion-Made-To-Order-Segment ("Mass Customization"). Die Grundlage des Geschäfts bilden Offline-Vertriebskanäle nach dem InStore-Prinzip ("Shop in Shop") und eine E-Commerce-Plattform, auf der sich Kunden unkompliziert und in wenigen Schritten Maßhemden und Maßanzüge nach ihren Wünschen konfigurieren und bequem nach Hause bestellen können. Das Sourcing bzw. die Produktion der Anzüge und Hemden erfolgt kostengünstig im asiatischen Raum.

"Nachdem wir bereits mit anderen Beteiligungen aus dem Fashion-Mass-Customization-Bereich innerhalb der Mountain-Gruppe gute Erfahrung gemacht haben, setzen wir mit Herrenschmiede auf einen weiteren Anbieter aus diesem spannenden Marktsegment. Das Auftreten, die Marken-Konzeption und nicht zuletzt das Management-Team, das mit begrenzten Ressourcen bereits Beachtliches in den letzten 12 Monaten geleistet hat, haben uns von Herrenschmiede überzeugt." erklärt Ingo Drexler.

Die Mountain Super Angel AG investiert im Rahmen einer ersten Finanzierungsrunde. Über die Investitionshöhe wurde Stillschweigen vereinbart.

"Nachdem sich das Geschäft von Herrenschmiede bereits im ersten Jahr sehr positiv entwickelt hat, haben wir uns entschlossen, bei der weiteren Skalierung des Geschäftsmodells mit einem Wachstumskapitalgeber zusammenzuarbeiten. Nach zahlreichen Gesprächen freuen wir uns, mit der Mountain Super Angel AG einen Partner gefunden zu haben, der uns nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch weitreichendes strategisches Know-how einbringt", kommentiert Tim Arvid Selke, einer der beiden Geschäftsführer von Herrenschmiede, den Einstieg der Mountain Super Angel AG.

MOUNTAIN SUPER ANGEL AG investiert in yourdelivery und realisiert Beteiligungsgewinn durch Verkauf von Anteilen am Online-Shopping Portal BuyVIP

Die Mountain Super Angel AG, der börsennotierte Business Angel für den deutschsprachigen Raum, hat erfolgreich einen Beteiligungsgewinn durch ein Secondary Placement von Anteilen an dem Online-Shoppingportal BuyVIP realisiert. Käufer ist die spanische Investmentgesellschaft Debaeque Venture Capital. Außerdem hat Mountain Super Angel als Leadinvestor eine Kapitalerhöhung bei der yd.yourdelivery UG durchgeführt und sich im Zuge dieser Transaktion an dem vielversprechenden Geschäftsmodell beteiligt.

Das erfolgreiche Geschäftskonzept von BuyVIP wurde erst kürzlich von der European Business Angels Association ausgezeichnet. Die Gesellschaft ist als geschlossener Club organisiert, der seinen 4,5 Millionen Mitgliedern in 7 Ländern exklusive Angebote aus dem Bereich Fashion und Lifestyle zu reduzierten Preisen zur Verfügung stellt. Zu den Investoren gehören u.a. Bertelsmann, CIPIO Partners und Kennet. 'Wir sind nach wie vor von dem Vertriebskonzept der Gesellschaft sehr überzeugt, sodass wir mit rund einem Drittel unserer Anteile langfristig engagiert bleiben. Trotzdem wollten wir für unsere Aktionäre ein Zeichen setzen, dass wir selbst in Marktphasen wie diesen sehr gute Exits erzielen können', erklärt Ingo Drexler, Verwaltungsrat von Mountain Super Angel. Dass die Investment Manager von Mountain Super Angel mit BuyVIP ein gutes Gespür für ein lukratives Investment hatten, zeigt die Rendite: Nach nur 20 Monaten konnte mit dem Teilverkauf ein sechsstelliger Betrag und damit ein Multiple von über 2,5 des eingesetzten Kapitals realisiert werden.

Auch die Neuinvestition in yourdelivery ist sehr vielversprechend. Mittels einer Kapitalerhöhung, die als Wandeldarlehen aufgelegt wird, hat die Gesellschaft als Leadinvestor 10% an yourdelivery übernommen. Als weitere Gesellschafter konnten unter anderem Mark Korzilius, der Gründer der Vapiano-Kette, und Michael Brehm, Mitgründer von StudiVZ, gewonnen werden. yourdelivery überzeugte die Investoren mit dem B2B-Konzept einer Online-Plattform, die Essensbestellungen komfortabel ermöglicht. Das Unternehmen ist Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) im B2B-Bereich der Web-basierten Essensbestellungen. Der Service von yourdelivery ermöglicht es den Unternehmen die Abrechnung von Mitarbeitern enorm zu vereinfachen. 'Wir glauben, dass yourdelivery die Firmenkantine von morgen sein wird. Mitarbeiter können bestellen, was ihnen schmeckt, bekommen hervorragende Qualität geliefert und der Unternehmer muss kein Küchenpersonal vorhalten', erläutert Ingo Drexler. Aufgrund des transaktionsbasierten Geschäftsmodells und der hohen Skalierbarkeit ist von einem baldigen Erreichen des Break-Evens auszugehen Durch die Kapitalerhöhung erhält das Unternehmen insgesamt einen sechsstelligen Betrag um die deutschlandweite Expansion weiter voranzutreiben.

3. Dezember 2009

Mountain Super Angel AG investiert in die MeinProspekt GmbH, einem führenden Anbieter für elektronische Prospektwerbung

Meinprospekt (www.meinprospekt.de) bietet dem Nutzer die Möglichkeit in seinen Lieblingsprospekten zu blättern – und das ohne die Papierlast im Briefkasten, sondern gemütlich am großen Computerbildschirm oder auch mit den Apps für das iPhone oder das neue Apple iPad. Mountain Super Angel investiert in das zukunftsträchtige Geschäftsmodell der elektronischen Prospektdistribution in einem ersten Schritt einen hohen sechsstelligen Betrag.

Der kostenlose Service ortet den Benutzer per GPS und zeigt ihm direkt die Prospekte und Kataloge aus seiner Umgebung an, die er auf dem iPhone, iPod Touch oder iPad auch runterladen und somit im Offline-Modus gemütlich blättern kann. Neben den Großstädten wie München, Berlin, Hamburg, Frankfurt und Hannover lassen sich schon in vielen kleineren Städten und Orten die neusten Angebote mit Meinprospekt finden.

Die Prospektauswahl umfasst eine Vielzahl von bekannten Händlern wie MediaMarkt, Saturn, Aldi, Lidl, Rossmann, Ikea, Tchibo und Praktiker, deren Filialen auf einer Übersichtskarte kategorisiert dargestellt werden. So findet der Benutzer auch in einer fremden Stadt schnell zum nächsten Sonderangebot seiner Wahl.

Ingo Drexler, Delegierter des Verwaltungsrats der Mountain Super Angel AG, kommentiert: "Das Management-Team vereint grosse Erfahrung im Internetgeschäft mit hervorragendem Fachwissen aus dem Einzelhandel und wusste schon vor Investition mit einem erstaunlichen Bekanntheitsgrad und einer Reichweite von knapp einer Million App-Downloads zu überzeugen."

"Meinprospekt konnte in den letzten 12 Monaten die technischen Hürden selbständig überwinden und die operativen Prozesse optimieren. Der Zeitpunkt ist ideal einen externen Kapitalgeber mit an Bord zu holen, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells voll auszunutzen. Die Mountain Super Angel AG ist mit ihrem Netzwerk ein idealer Partner", fügt Ali Uluileri, Gründer und Geschäftsführer der MeinProspekt GmbH hinzu.